Ποσοστό 25% έως 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ θα διατεθεί στη δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Athens, που τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου. Τα στοιχεία δόθηκαν σε εκδήλωση του ομίλου στην έδρα της Metlen το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου. Η Metlen θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος.
Εύρος τιμής, ακριβείς ημερομηνίες της προσφοράς και έγκριση ενημερωτικού δελτίου δεν έχουν ανακοινωθεί.
Έσοδα 869 εκατ. ευρώ σε δώδεκα μήνες
Στον νέο όμιλο ΜΕΤΚΑ περιλαμβάνονται η κατασκευαστική εταιρεία, η M Concessions και η Unison. Τα προκαταρκτικά συνδυασμένα στοιχεία του δωδεκαμήνου έως τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν έσοδα 869 εκατ. ευρώ και EBITDA 158 εκατ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη καθαρή ταμειακή θέση ήταν 166 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου.
Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ, όπως είχε παρουσιαστεί και στα τέλη Οκτωβρίου. Η δυνητική αξία των έργων που θα μπορούσε να διεκδικήσει η εταιρεία εκτιμάται στα 13,5 δισ. ευρώ.
Τα έσοδα της έκδοσης σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις
Οι πρόσθετες ανάγκες σε ίδια κεφάλαια υπολογίζονται σε 250 έως 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια από την έκδοση θα χρηματοδοτήσουν την επέκταση σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, με τον πρόεδρο της ΜΕΤΚΑ Βαγγέλη Χρυσάφη να υπολογίζει το σύνολο των σχετικών ευκαιριών σε 5,3 δισ. ευρώ.
Δεν θα κυνηγήσουμε ποτέ ένα έργο μόνο και μόνο για να το βάλουμε στο ανεκτέλεστο, θέτοντας σε κίνδυνο την κερδοφορία
Η εταιρεία θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, με τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
