Η Metlen πραγματοποιεί έξοδο στις αγορές μέσω της έκδοσης πενταετούς «πράσινου» ομολόγου, με στόχο την άντληση 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την προώθηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεών της.
Οι λεπτομέρειες της έκδοσης
Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία ανέθεσε στους χρηματοοικονομικούς κολοσσούς BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC τη διοργάνωση μιας σειράς απομακρυσμένων συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Οι συναντήσεις αυτές ξεκινούν στις 7 Οκτωβρίου 2024 και θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των επενδυτών για τις προοπτικές και τα χαρακτηριστικά του νέου ομολόγου.
Υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση των «πράσινων» ομολογιών, οι οποίες θα έχουν ονομαστική αξία 500 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια 5 ετών. Πρόκειται για ομολογίες χωρίς εξασφαλίσεις (NCL/Μη Ανακλητές), και η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης δεν είναι εξασφαλισμένη, καθώς εξαρτάται από τη ζήτηση της αγοράς.
Χρήση των κεφαλαίων
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών της εταιρείας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για senior ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδοθείσες από τη Mytilineos Financial Partners S.A.
Επιπλέον, τα καθαρά κεφάλαια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, σύμφωνα με το Green Finance Framework της Metlen. Τα έργα αυτά εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε πιο πράσινες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.
Η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί βάσει του προτύπου Regulation S, και οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow για ενημέρωση και ανάλυση των χαρακτηριστικών της έκδοσης.
Προγραμματισμένη αποπληρωμή
Η Mytilineos Financial Partners S.A. έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση αποπληρωμής για τις ομολογίες του 2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για τη συνέχιση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης με υπευθυνότητα και διαφάνεια.