Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ για επενδύσεις έως το 2031

Η ΔΕΗ προχωρά σε έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031 για χρηματοδότηση νέων έργων και επέκταση.
ΔΕΗ: Προσφορά ομολογιών 500 εκατ. ευρώ για επέκταση έργων έως το 2031

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε έκδοση και προσφορά μη εξασφαλισμένων ομολόγων πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2031. Η προσφορά αυτή θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες και τη ζήτηση στην αγορά, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων της προσφοράς.

Στόχος της προσφοράς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έσοδα από την προσφορά των ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη έργων που ενισχύουν τις κεφαλαιακές δαπάνες του Ομίλου, γεγονός που αναδεικνύει τη δέσμευση της ΔΕΗ να ενισχύσει τις υποδομές της και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Παράλληλα, οι πόροι θα καλύψουν και τα έξοδα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη προσφορά.

Η ΔΕΗ στοχεύει επίσης στην εισαγωγή των ομολόγων αυτών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε άλλη κατάλληλη ευρωπαϊκή αγορά.

Συντονισμός και διαχείριση της προσφοράς

Η προσφορά των ομολόγων θα διαχειριστεί από κοινού από διεθνείς και τοπικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς. Ειδικότερα, οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Παράλληλα, συμμετέχουν και άλλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως Συνδιαχειριστές, όπως οι BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Nomura Financial Products Europe GmbH, και οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ άλλων.

Το roadshow της προσφοράς προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2024, με στόχο την ενημέρωση και την προσέλκυση επενδυτών.

Δραστηριότητες και στρατηγική της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερα από 70 χρόνια στην πρώτη γραμμή του εξηλεκτρισμού της χώρας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επεκταθεί και στη Ρουμανία, όπου αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας και τον δεύτερο μεγαλύτερο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κεφαλαιοποίηση που ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2024.