Σε μια ιστορική καινοτομία για τα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα, η Attica Bank προχώρησε για πρώτη φορά στην έκδοση διεθνών ομολόγων AT1 και Tier II, αντλώντας συνολικά 250 εκατ. ευρώ. Η έκδοση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στον στρατηγικό μετασχηματισμό της τράπεζας και αντανακλά την ενισχυμένη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Καινοτόμος συναλλαγή με στρατηγικά οφέλη

Η Attica Bank είναι η πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά που προχώρησε σε ταυτόχρονη έκδοση AT1 και Tier II ομολόγων. Συγκεκριμένα:

• Εκδόθηκαν ομόλογα Tier II ύψους 150 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,375%
• Και ομόλογα AT1 ύψους 100 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,375%

Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε συνολικά 1 δισ. ευρώ από περισσότερους από 50 διεθνείς επενδυτές από Ευρώπη και Ασία.

Ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας

Η συναλλαγή προσέθεσε περίπου 230 μονάδες βάσης στην κεφαλαιακή επάρκεια της Attica Bank, δημιουργώντας μια δομή που ωφελεί αμοιβαία τους κατόχους AT1 και Tier II.

«Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την συναλλαγή ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας κατά περίπου 230 μονάδες βάσης» – πηγή κοντά στη συναλλαγή

Μείωση NPLs και στρατηγικές κινήσεις

Μέχρι το τέλος του 2024, η τράπεζα μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) στο 2,8% από 57% το 2023. Η πώληση δανείων συνολικής ακαθάριστης αξίας €3,7 δισ. μέσω τιτλοποίησης δημιούργησε ανάγκη για νέα κεφάλαια, την οποία κάλυψε η νέα έκδοση.

Θεμέλιο για την επόμενη φάση

Η Attica Bank εντάσσει τις κινήσεις αυτές στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων MREL και σχεδιάζει στο μέλλον πιθανή έκδοση senior debt. Η επιτυχία της διπλής αυτής έκδοσης λειτουργεί ως «σφραγίδα επενδυτικής εμπιστοσύνης» στην προσπάθεια ανασχηματισμού και ενίσχυσης της σταθερότητας.