Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Attica Bank προχώρησε σε ταυτόχρονη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας σημαντική επιτυχία και υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ισχυρή ζήτηση και ρεκόρ στην τιμολόγηση
Η καινοτόμος αυτή κίνηση προσέλκυσε περισσότερους από 50 επενδυτές υψηλού κύρους από την Ευρώπη και την Ασία. Η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών ξεπέρασε το 80% των προσφορών, με αποτέλεσμα οι συνολικές προσφορές να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές για το AT1 και 5 φορές για το Tier II, ενώ η τελική τιμολόγηση των ομολόγων διαμορφώθηκε σε 9,375% και 7,375% αντίστοιχα, σημαντικά χαμηλότερη από την αρχική καθοδήγηση (IPT).
Πρόκειται για την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, καθώς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ταυτόχρονη έκδοση AT1 και Tier II.
Δήλωση της Διευθύνουσας Συμβούλου
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε την έκδοση «σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης» της Τράπεζας, σημειώνοντας:
«Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας».
Αξιολόγηση και συμμετέχοντες στην έκδοση
Τα ομόλογα έλαβαν αξιολόγηση Caa1 (hyb) για το AT1 και Β2 για το Tier II από τον οίκο Moody’s Ratings. Τη διαχείριση της διαδικασίας είχε η Morgan Stanley ως sole book runner, ενώ οι Euroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ήταν co-managers. Νομικοί σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι Milbank LLP και Bernitsas Law Firm.
Η επιτυχής αυτή κίνηση αποτυπώνει τη συνολική πρόοδο και τη δυναμική πορεία του μετασχηματισμού της Attica Bank, ενισχύοντας τη θέση της στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.
