Η Hyatt Hotels προχώρησε στην έκδοση εταιρικών ομολόγων τη Δευτέρα, με σκοπό τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Playa Hotels & Resorts, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στη διαχείριση all-inclusive θέρετρων στην Καραϊβική. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 2,6 δισ. δολάρια.

Λεπτομέρειες της έκδοσης ομολόγων

Η αμερικανική εταιρεία φιλοξενίας, η οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων, προχώρησε στην έκδοση τριετών και επταετών ομολόγων με σταθερό επιτόκιο.

Τα τριετή ομόλογα φέρουν απόδοση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, ενώ τα επταετή έχουν απόδοση 1,75 π.μ. υψηλότερη από το αντίστοιχο κρατικό επιτόκιο αναφοράς.

Αξιολογήσεις και ρήτρα προστασίας

Και οι δύο σειρές ομολόγων έχουν αξιολογηθεί με επενδυτική βαθμίδα: «Baa3» από τη Moody’s και «BBB-» από τις S&P Global και Fitch.

Η προσφορά περιλαμβάνει ρήτρα υποχρεωτικής εξαγοράς, σύμφωνα με την οποία η Hyatt θα πρέπει να εξαγοράσει τα ομόλογα στο 101% της ονομαστικής τους αξίας συν τους τόκους, αν η εξαγορά δεν έχει ολοκληρωθεί έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 ή αν η συμφωνία ακυρωθεί.

Αυξημένη κινητικότητα στην αγορά εταιρικών ομολόγων

Η έκδοση της Hyatt πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στην αγορά επενδυτικών ομολόγων υψηλής ποιότητας, με έξι εκδότες να καταφεύγουν σε πωλήσεις χρέους μόνο τη Δευτέρα.