Προς οριστικοποίηση βαίνει η συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της CVC Capital για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα της συναλλαγής διαφοροποιείται από αυτό που είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
Στις 6 Φεβρουαρίου, η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την CVC για την εξαγορά του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 469 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για διαφοροποίηση των εσόδων της σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 3ης Φεβρουαρίου 2025, η Piraeus Financial Holdings (εφεξής η “Πειραιώς”) ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι έχει συμφωνήσει με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners’ Fund VII (εφεξής “CVC”) να προχωρήσουν σε αποκλειστικές συζητήσεις σχετικά με την ενδεχόμενη απόκτηση από την Πειραιώς ποσοστού 70% στην Εθνική Ασφαλιστική έναντι €469 εκατ. (η “Ενδεχόμενη Συναλλαγή”).
Η σημασία της συναλλαγής
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Πειραιώς αναμένεται να ενισχύσει τις πηγές εσόδων της και να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συναλλαγή θα επηρεάσει την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας κατά 150 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.
Το προφίλ της Εθνικής Ασφαλιστικής
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 14%. Το 2023 σημείωσε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 0,8 δισ. ευρώ και κέρδη προ φόρων περίπου 100 εκατ. ευρώ. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων με 130 γραφεία και περισσότερους από 1.600 ασφαλιστικούς πράκτορες.
Οι σύμβουλοι της συναλλαγής
Στη συναλλαγή, η Πειραιώς υποστηρίζεται από τη UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τη Milliman ως αναλογιστικό σύμβουλο, και τις δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς ως νομικούς συμβούλους.
