Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την CVC για την εξαγορά του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 469 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της.

Στρατηγική κίνηση της Πειραιώς

Η Piraeus Financial Holdings ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners’ Fund VII για την έναρξη αποκλειστικών συνομιλιών σχετικά με την εξαγορά. Σύμφωνα με την τράπεζα, η κίνηση αυτή θα δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους της.

Οικονομικές επιπτώσεις της εξαγοράς

Η επίπτωση της συναλλαγής στην κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται σε περίπου 150 μονάδες βάσης έναντι του Σεπτεμβρίου 2024. Ωστόσο, η τράπεζα σχεδιάζει να εφαρμόσει το Danish Compromise, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την κεφαλαιακή επιβάρυνση κάτω από τις 100 μονάδες βάσης.

Η θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 14% και ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 0,8 δισ. ευρώ το 2023. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, αποτελούμενο από 130 Γραφεία Δικτύου Πωλήσεων, πάνω από 1,6 χιλ. ασφαλιστικούς πράκτορες και 135 συνεργαζόμενους μεσίτες.

Σύμβουλοι και επόμενα βήματα

Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς, ενώ τη νομική υποστήριξη παρέχουν οι Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς. Η Πειραιώς δεσμεύεται να ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη.