Η Alpha Bank ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με επενδυτική εταιρεία υπό τη διαχείριση της Davidson Kempner Capital Management LP, για την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Οι ομολογίες αυτές αφορούν δύο τιτλοποιήσεις δανείων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ). Οι τιτλοποιήσεις φέρουν τις ονομασίες GAIA I και GAIA II.

Η διατήρηση των senior ομολογιών

Η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις διατάξεις του προγράμματος «Ηρακλής». Επιπλέον, θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής προτεραιότητας.

Ο διαχειριστής

Τα δανειακά χαρτοφυλάκια των GAIA I και GAIA II θα διαχειρίζεται η εταιρεία Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, ενισχύοντας την αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των δανείων.

Οφέλη για τον Όμιλο

• Μείωση του δείκτη ΜΕΑ σε επίπεδο κάτω του 4%, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.
• Έσοδα που αντιστοιχούν στο 50% της μεικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων.

Η Alpha Bank έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις για την υπαγωγή των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (ν. 4649/2019, όπως τροποποιήθηκε), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής προγραμματίζεται για το α’ και β’ τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης συγκεκριμένων εποπτικών και νομικών όρων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την έκδοση υπουργικής απόφασης για την παροχή εγγύησης στις senior ομολογίες και την έγκριση μεταφοράς σημαντικού κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT) από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank επιτυγχάνει περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και αποτελεσματική μείωση των ΜΕΑ, διατηρώντας ισχυρή θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά.