Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της στις διεθνείς αγορές και την κεφαλαιακή της επάρκεια. Το ομόλογο λήγει στις 12 Μαρτίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στις 12 Μαρτίου 2029, και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 3,25%.
Εξαιρετική ζήτηση από επενδυτές
Η συναλλαγή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές, με συνολική ζήτηση που άγγιξε τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση σχεδόν 6 φορές. Το έντονο ενδιαφέρον επέτρεψε στη Eurobank να αντλήσει το απαιτούμενο ποσό, μειώνοντας παράλληλα το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125 μονάδες βάσης, από την αρχική ενδεικτική τιμή των 155 μ.β.
Σημαντική ήταν η γεωγραφική διασπορά των επενδυτών, με 93% της ζήτησης να προέρχεται από το εξωτερικό. Ξεχώρισαν επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (40%), τη Γαλλία (14%), τη Γερμανία (13%) και την Ιταλία (9%).
Κατανομή ανά τύπο επενδυτή
Η κατανομή της έκδοσης δείχνει την εμπιστοσύνη ποικίλων επενδυτικών ομάδων στη Eurobank:
- 68% σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers),
- 19% σε Τράπεζες και Private Banks,
- 6% σε Hedge Funds,
- 5% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Στρατηγική σημασία των κεφαλαίων
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του Ομίλου Eurobank αναφορικά με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα στηρίξουν τους επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.
Οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale ανέλαβαν το ρόλο των συντονιστών της έκδοσης.
