Η Eurobank ανακοίνωσε την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) συνολικής διάρκειας 5,25 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 4,25 έτη (5.25NC4.25). Το βιβλίο προσφορών άνοιξε την Πέμπτη το πρωί, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως το τέλος της ημέρας.
Το ύψος της έκδοσης ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa2 από τον οίκο Moody’s, ενισχύοντας το επενδυτικό προφίλ της τράπεζας.
Οι συμμετέχοντες bookrunners
Στη διαδικασία έκδοσης του ομολόγου, bookrunners λειτούργησαν από κοινού οι ακόλουθες τράπεζες:
- Citi
- Deutsche Bank
- IMI-Intesa Sanpaolo
- Jefferies
- Santander (B&D)
- Societe Generale
Η Eurobank διαθέτει ισχυρές αξιολογήσεις από κορυφαίους οίκους:
- Moody’s: Baa2 με θετικό outlook
- S&P: BB+ με θετικό outlook
- Fitch: BB+ με θετικό outlook
Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για τη διαχείριση των κεφαλαίων της και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.
