Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγαλύτερη εξαγορά ενεργειακής εταιρείας στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές, ανέλαβαν τη διοργάνωση και τον συντονισμό χρηματοδότησης ύψους €750 εκατ., εκ των οποίων €600 εκατ. διατέθηκαν για τη μερική κάλυψη της εξαγοράς τουλάχιστον 67% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από τη Masdar, μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία του ενεργειακού τομέα με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το συνολικό ποσό δανεισμού δύναται να φτάσει, υπό προϋποθέσεις, το €1,125 εκατ.
Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής
Η συναλλαγή, ύψους €3,2 δισ. σε όρους επιχειρηματικής αξίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στην ΕΕ στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω σχήματος club-deal, με την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank να μοιράζονται εξίσου την πλήρη ανάληψη της χρηματοδότησης (50:50), ενώ στο τελικό σχήμα συμμετείχαν και όλες οι ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Μετά την έγκριση των αρμόδιων αρχών και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, εκταμιεύθηκαν €600 εκατ. στις 28 Νοεμβρίου 2024, διασφαλίζοντας την επιτυχία της εξαγοράς.
Η συνεργασία με τη Masdar και η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής υπογραμμίζουν την προσήλωση των ελληνικών τραπεζών στη στήριξη μεγάλων επενδύσεων στρατηγικής σημασίας
Στρατηγική συνεργασία τραπεζών
Η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε τον ρόλο συντονιστή της χρηματοδότησης, καθώς και τη διαχείριση των λογαριασμών, εκπροσωπώντας τόσο τους ομολογιούχους όσο και τους πιστωτές. Η Eurobank, παράλληλα, λειτούργησε ως σύμβουλος της Masdar για την εξαγορά και ως διαχειριστής της επακόλουθης Δημόσιας Πρότασης, με την Eurobank Equities να παρέχει υποστήριξη σε χρηματιστηριακές υπηρεσίες.
Σημαντική επένδυση στον ελληνικό ενεργειακό τομέα
Η είσοδος της Masdar, μιας εταιρείας-ηγέτη στις ΑΠΕ, αναδεικνύει την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τις θετικές προοπτικές του ενεργειακού κλάδου της χώρας. Παράλληλα, η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ενώ αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα.
Επιχειρηματική και οικονομική σημασία
Η χρηματοδότηση αυτής της συναλλαγής αποτελεί απόδειξη εμπιστοσύνης στις ικανότητες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να δομεί και να υλοποιεί πολύπλοκες συναλλαγές μεγάλης κλίμακας. Η στρατηγική συνεργασία των ελληνικών τραπεζών ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.
