Νέα έκδοση ομολόγου AT1 ύψους 300 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

Η Alpha Bank προχωρά σε έκδοση AT1 ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο εκτιμώμενο μεταξύ 7%-8%.
Alpha Bank

Η Alpha Bank (Alpha Services and Holdings) προχωρά σε έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) ύψους 300 εκατ. ευρώ, με την HSBC να αναλαμβάνει τον ρόλο του bookrunner. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Bloomberg, αυτή είναι η δεύτερη έκδοση AT1 της τράπεζας, μετά από εκείνη της 23ης Φεβρουαρίου 2023, όταν το επιτόκιο είχε οριστεί στο 11,875%. Σημειώνεται πως νωρίτερα μέσα στο 2024, η τράπεζα είχε πραγματοποιήσει επιτυχημένες εκδόσεις Senior Preferred και Tier 2.

Η απόφαση της Alpha Bank για τη νέα αυτή έκδοση AT1 ήρθε μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητάς της.

Αναμένεται ότι το επιτόκιο της νέας έκδοσης θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την προηγούμενη, εκτιμώμενο σε ένα εύρος μεταξύ 7% και 8%. Τα κουπόνια της έκδοσης θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο.

Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων της τράπεζας για τα Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL). Η Moody’s αναμένεται να βαθμολογήσει την έκδοση με B2.