Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 4 φορές και αντλώντας 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο καθορίστηκε στο 4,625%, ενώ οι συνολικές προσφορές των επενδυτών ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η επιτυχία της έκδοσης αποδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη των αγορών προς τη ΔΕΗ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει επιτευχθεί σε 7ετές ομόλογο από εταιρεία με αντίστοιχη πιστοληπτική ικανότητα από τον Φεβρουάριο του 2022. Το spread του νέου ομολόγου ήταν το χαμηλότερο που έχει σημειώσει η ΔΕΗ από το 2020, 200 μονάδες βάσης χαμηλότερο από τις προηγούμενες εκδόσεις της.
Ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές
Η πλειονότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση ήταν ξένοι, μακροπρόθεσμοι επενδυτές, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτο είναι ότι η έκδοση πραγματοποιήθηκε χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη αναχρηματοδότησης, καθώς τα προηγούμενα ομόλογα της ΔΕΗ λήγουν το 2026 και το 2028. Το νέο ομόλογο λήγει το 2031, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών για μακροπρόθεσμη σταθερότητα.
Τα έσοδα από την έκδοση, ύψους 600 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, στο πλαίσιο του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου του Ομίλου, το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις 9 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία. Οι επενδύσεις θα εστιάσουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αναβάθμιση των δικτύων και νέες δραστηριότητες.
Στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης
Η ΔΕΗ, μετά την είσοδό της στην αγορά της Ρουμανίας, εφαρμόζει ένα εμπροσθοβαρές επιχειρηματικό σχέδιο, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο: καθαρή παραγωγή ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική προσέγγιση. Ο στόχος της διοίκησης είναι η επίτευξη EBITDA ύψους 3 δισ. ευρώ, που θα εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε κάθε είδους κρίση και τη σταθερότητα της παρουσίας του στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, όπου θα διαπραγματεύονται στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά, ή σε άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
