Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με την υπερκάλυψη της προσφοράς να φτάνει το 10,4 φορές, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για συναλλαγές στον τραπεζικό κλάδο της ελληνικής αγοράς.
Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 691 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή. Το discount της συναλλαγής ήταν μόλις 1,3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Οκτωβρίου 2024, μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή συγκριτικά με αντίστοιχες ευρωπαϊκές συναλλαγές, όπου το μέσο discount κυμαίνεται στο 9,5%. Σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της 27ης Σεπτεμβρίου 2024, το discount ήταν 3,7%.
Δυναμική ζήτηση από επενδυτές
Η ζήτηση από διεθνείς επενδυτές ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, η προσφορά είχε ήδη καλυφθεί πλήρως. Η αυξημένη αυτή ζήτηση οδήγησε το ΤΧΣ να προσαρμόσει το εύρος τιμών προς τα πάνω, από 7,30-7,95 ευρώ σε 7,40-7,65 ευρώ ανά μετοχή. Τελικά, η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 7,55 ευρώ, μεγιστοποιώντας το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο.
Η επιτυχία της διάθεσης αυτής επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Εθνική Τράπεζα, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.
Ολοκλήρωση του κύκλου αποεπένδυσης
Με την πώληση του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, το ΤΧΣ ολοκληρώνει τον κύκλο αποεπένδυσης από τις συστημικές τράπεζες, ένα χρόνο νωρίτερα από την προθεσμία που προέβλεπε ο νόμος. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποεπένδυσης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος αφήνει πίσω του την αστάθεια της τελευταίας δεκαετίας και στρέφεται σε μια περίοδο κεφαλαιακής θωράκισης και ανάπτυξης.
Η Στρατηγική Αποεπένδυσης που εκπόνησε το ΤΧΣ, και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, περιλάμβανε συγκεκριμένες προβλέψεις για τη διαφάνεια, τη συμμόρφωση με την κεφαλαιαγορά και τις κατάλληλες διαδικασίες προσφορών, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία θα ήταν ανταγωνιστική και σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές.
Ιστορική αναδρομή των συναλλαγών του ΤΧΣ
Η αποεπένδυση από την Εθνική Τράπεζα ήταν η πέμπτη στη σειρά επιτυχημένων συναλλαγών του ΤΧΣ. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τις εξής συναλλαγές:
- Τον Οκτώβριο του 2023, πώλησε το 1,4% των μετοχών της Eurobank έναντι 93,7 εκατ. ευρώ.
- Τον Νοέμβριο του 2023, πώλησε το 9% της Alpha Bank στην UniCredit με υπερτίμημα 9,4%.
- Τον Νοέμβριο του 2023, πώλησε το 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, συγκεντρώνοντας 1,07 δισ. ευρώ.
- • Τον Μάρτιο του 2024, πώλησε το 100% των μετοχών που κατείχε στην Τράπεζα Πειραιώς, συγκεντρώνοντας 1,35 δισ. ευρώ.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποεπένδυσης ενισχύει τη θέση των ελληνικών τραπεζών, που πλέον εμφανίζονται πιο ισχυρές και ανταγωνιστικές, έτοιμες να στηρίξουν την ελληνική οικονομία στην πορεία της προς την ανάπτυξη.