Η Eurobank προχωρά στην έκδοση εξαετούς πράσινου ομολόγου, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη, το οποίο στοχεύει στη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση βιώσιμων έργων. Σήμερα το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 4,35% (MS+210). Η ζήτηση είναι ήδη υψηλή, με την κάλυψη να ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις πράσινες χρηματοδοτήσεις.
Το κουπόνι θα είναι σταθερό μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2029, ενώ το ελάχιστο ποσό συμμετοχής έχει οριστεί στα €100.000, με δυνατότητα επενδύσεων σε πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού. Οι ανάδοχοι της έκδοσης περιλαμβάνουν τις HSBC, BNP Paribas, Bank of America (BofA), Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου πράσινων επιλέξιμων έργων.
Αυτά τα έργα θα επιλεχθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται στο πλαίσιο του Πράσινου Ομολόγου της Eurobank. Πρόκειται για επενδύσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Eurobank στην αγορά των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με βαθμολογία Baa2 από τη Moody’s, κάτι που αντικατοπτρίζει τη σταθερότητα και τη φερεγγυότητα της τράπεζας. Σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.