Η AKTOR ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, αναθέτοντας σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες αρχίζουν στις 23 Ιουλίου 2026.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και το επιχειρηματικό σχέδιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των ομολογιών προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η διάρκεια και οι τελικοί όροι των ομολογιών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, ενώ δεν παρέχεται διαβεβαίωση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί.

Προηγήθηκε η επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου

Η νέα έκδοση ακολουθεί την ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, κατά την οποία καταγράφηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ για άντληση 650 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το ζητούμενο ποσό κατά 3,6 φορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και OMERS. Περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.

Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με τοποθετήσεις από γνωστά στελέχη των επιχειρήσεων και της ναυτιλίας.

Στόχος η ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας

Η σχεδιαζόμενη έκδοση του ομολόγου εντάσσεται στη στρατηγική της AKTOR για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης, η οποία θα στηρίξει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Στην κανονιστική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ενημέρωση δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για αγορά τίτλων, ενώ η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους περιορισμούς που προβλέπονται στις αγορές όπου θα απευθυνθεί η έκδοση.