Η ΑΚΤΩΡ επιταχύνει τον επιχειρηματικό της μετασχηματισμό, δρομολογώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 650 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων εκτός τραπεζικού κλάδου των τελευταίων ετών, με στόχο τη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου του Ομίλου στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των παραχωρήσεων και της ανάπτυξης ακινήτων.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου
Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 78 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με το 20% των νέων μετοχών να απευθύνεται στην ελληνική αγορά μέσω δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% να διατεθεί σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα προσαρμογής της κατανομής ανάλογα με τη ζήτηση, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι το ποσοστό της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 20%, εφόσον υπάρξει επαρκές ενδιαφέρον.
Προστασία των υφιστάμενων μετόχων
Παρότι καταργείται τυπικά το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, η εταιρεία προβλέπει μηχανισμό προστασίας για τους μικρομετόχους. Όσοι κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 3% στις 17 Ιουλίου 2026 θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή νέων μετοχών, ώστε να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους και να περιοριστεί το ενδεχόμενο απομείωσης της επένδυσής τους.
Ισχυρή στήριξη από τους βασικούς μετόχους
Οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου εξέφρασαν πρόθεση συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου με συνολικά κεφάλαια έως 350 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας εν δυνάμει περισσότερο από το μισό της έκδοσης. Παράλληλα, προβλέπονται δεσμεύσεις διακράτησης μετοχών (lock-up) τόσο από την εταιρεία όσο και από τους βασικούς μετόχους, ενισχύοντας τη σταθερότητα της μετοχικής σύνθεσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Διεθνείς ανάδοχοι και χρονοδιάγραμμα
Το διεθνές βιβλίο προσφορών συντονίζουν οι Goldman Sachs, BofA Securities και UBS, ενώ στη δημόσια προσφορά συμμετέχουν κορυφαίες ελληνικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες. Η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων εξελίσσεται από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026, οπότε και θα καθοριστούν η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των νέων μετοχών.
Το επενδυτικό σχέδιο της επόμενης ημέρας
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου, με επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και ανάπτυξη ακινήτων. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ενόψει της αξιοποίησης των σημαντικών πόρων του Ταμείο Ανάκαμψης, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
