Η ElvalHalcor ξεκινά σήμερα, 14 Ιουλίου, τη διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση ακαθάριστων κεφαλαίων περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου, ενώ τα καθαρά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο της περιόδου 2026-2030 και τις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Έως 75 εκατ. νέες μετοχές στη συνδυασμένη προσφορά

Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ ανά μετοχή. Η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό προς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Πώς κατανέμονται οι νέες μετοχές

Αρχικά, το 20% των νέων μετοχών προορίζεται για τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ενώ το υπόλοιπο 80% θα διατεθεί μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε επενδυτές του εξωτερικού.

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς διαρκεί τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 14 έως και τις 16 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Την ίδια περίοδο θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά το βιβλίο προσφορών

Η τελική τιμή διάθεσης, ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και η οριστική κατανομή μεταξύ Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και με βάση τη ζήτηση που θα καταγραφεί.

Προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους

Οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα έχουν δικαίωμα προνομιακής κατανομής, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους έως και στο υφιστάμενο ποσοστό τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.