Με ισχυρή ανταπόκριση από το επενδυτικό κοινό ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Lamda Development για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε συνολικά 350 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση αφορούσε 350.000 άυλες, κοινές και ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την τελική διάθεση να πραγματοποιείται στο άρτιο.
Υψηλή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναδόχων, η συνολική έγκυρη ζήτηση διαμορφώθηκε στα 593,5 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 1,70 φορές. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη Lamda Development και τις προοπτικές του ομίλου.
Η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών διαμορφώθηκαν στο 4,20% σε ετήσια βάση, ενώ η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Το 90% των ομολογιών σε ιδιώτες επενδυτές
Η κατανομή της έκδοσης πραγματοποιήθηκε κυρίως προς τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι απέκτησαν 316.000 ομολογίες, ποσοστό 90% του συνόλου. Οι ειδικοί επενδυτές έλαβαν 34.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 10% της έκδοσης.
Η αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτών καταδεικνύει τη σημαντική απήχηση που διατηρούν οι εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ιδιαίτερα σε περιβάλλον αυξημένων αποδόσεων.
Ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική θέση της εταιρείας, προσφέροντας επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου και τη συνέχιση των αναπτυξιακών της έργων.
Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συνδέεται και με τις προσδοκίες της αγοράς για την πορεία των δραστηριοτήτων της Lamda Development στον κλάδο της αγορά ακινήτων, καθώς και με την πρόοδο των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο ρόλος των τραπεζών και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
Τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς συντόνισαν οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες είχαν τον ρόλο των συντονιστών κύριων αναδόχων για την οργάνωση και διάθεση της έκδοσης.
Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη ρευστότητα του τίτλου στην εγχώρια αγορά.
