Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 150 εκατ. ευρώ προχωρά η Premia Properties, με τη δημόσια προσφορά να ξεκινά την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.
Εύρος απόδοσης και βασικά χαρακτηριστικά
Το εύρος απόδοσης για το ομολογιακό δάνειο έχει καθοριστεί μεταξύ 4,1% και 4,4%, ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Η έκδοση αφορά έως 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, με διάρκεια επτά ετών και ελάχιστο ποσό κάλυψης τα 105 εκατ. ευρώ.
Διαδικασία δημόσιας προσφοράς
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά σταθερού εισοδήματος και θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Καθορισμός επιτοκίου και κατανομή
Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα διαμορφωθούν μέσω της διαδικασίας book building, ανάλογα με:
- Τη ζήτηση από επενδυτές
- Τις συνθήκες στην αγορά ομολόγων
- Το κόστος χρηματοδότησης της εταιρείας
Η κατανομή των ομολογιών θα είναι κοινή για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, με ενιαίο επιτόκιο για όλους.
Όροι και εξασφαλίσεις
Το ομολογιακό δεν θα διαθέτει εμπράγματες εξασφαλίσεις, πέραν ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο θα κατατίθενται συγκεκριμένα ποσά.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το ελάχιστο ποσό των 105 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα.
Ρόλος τραπεζών και επόμενα βήματα
Εκπρόσωπος των ομολογιούχων θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωσή της.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής χρηματοδότησης της εταιρείας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αξιοποίησης της αγοράς ομολόγων για άντληση κεφαλαίων.
