Η Goldman Sachs κερδίζει 93 εκατ. δολάρια ως αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η Goldman Sachs θα λάβει 93 εκατ. δολάρια από τη συμφωνία πώλησης της Kellanova στη Mars, τη μεγαλύτερη συγχώνευση φέτος στις ΗΠΑ.
Goldman Sachs

Η Goldman Sachs αναμένεται να κερδίσει 93 εκατ. δολάρια από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη συμφωνία πώλησης της Kellanova, ιδιοκτήτριας των Pringles και Pop-Tarts, στη Mars. Η συναλλαγή αυτή, ύψους 36 δισ. δολαρίων, αποτελεί τη μεγαλύτερη συγχώνευση που έχει ανακοινωθεί φέτος στις ΗΠΑ και είναι από τις πιο σημαντικές στην πρόσφατη ιστορία της Wall Street.

Η προμήθεια των 93 εκατ. δολαρίων για την Goldman αποκαλύφθηκε μέσω ρυθμιστικής κατάθεσης και καταδεικνύει την υπέρμετρη αισιοδοξία για την ανάκαμψη της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών μετά από δύο χρόνια σχετικής αδράνειας. Παράλληλα, η Lazard, που επίσης συμμετείχε ως σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της Kellanova, πρόκειται να λάβει 10 εκατ. δολάρια.

Η συγκεκριμένη προμήθεια θεωρείται πολύ υψηλή, ακόμη και για τα δεδομένα της Wall Street, λόγω του μεγέθους της συναλλαγής. Συγκριτικά, η Goldman είχε κερδίσει 46 εκατ. δολάρια από τη διαχείριση της πώλησης της Pioneer πέρυσι και 80 εκατ. δολάρια από την πώληση της Hess Corp στη Chevron. Ενδεικτικό είναι ότι η Centerview Partners έλαβε προμήθεια 88 εκατ. δολαρίων για την πώληση της Seagen έναντι 43 δισ. δολαρίων στην Pfizer.

Η Kellanova, που δημιουργήθηκε το 2023 μετά τη διάσπαση της Kellogg, διαπραγματεύθηκε την πώλησή της στη Mars τον Μάιο του ίδιου έτους, κλείνοντας συμφωνία για 83,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η Goldman Sachs, που πρωταγωνίστησε στη διαδικασία πώλησης της Kellanova, βγαίνει ο βασικός κερδισμένος σε μια εποχή που η επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα δείχνει σημάδια αναζωογόνησης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε ότι αναμένει σημαντική βελτίωση στα κέρδη τρίτου τριμήνου, αν και αναγνώρισε ότι η ανάκαμψη των συμφωνιών καθυστερεί περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.