Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Electra Palace στην Αθήνα, η ετήσια εκδήλωση της KPMG στην Ελλάδα “The Future of Insurance”. Για 15η συνεχή χρονιά παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά 2025, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης της χρηματοοικονομικής θέσης, της αποδοτικότητας, των προκλήσεων και των προοπτικών του κλάδου.

Η ετήσια έκθεση για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά 2025

Η εκδήλωση με τίτλο “Adapting Business Models, Managing Risks & Powering Innovation” συγκέντρωσε ανώτατα και C-level στελέχη, οικονομικούς διευθυντές, αναλογιστές, στελέχη διαχείρισης κινδύνων, καθώς και εκπροσώπους εποπτικών και θεσμικών φορέων. Ο ασφαλιστικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο, μέσα από μια πολυεπίπεδη αποτύπωση της κατάστασης και των προοπτικών του.

Η φετινή Έκθεση περιλαμβάνει εκτενή στατιστικά δεδομένα και αναλυτικό σχολιασμό βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων του 2024, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι κυριότερες τάσεις, οι κίνδυνοι και οι στρατηγικές προοπτικές που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Κεντρικές θεματικές: DORA, τραπεζοασφάλειες, ΔΠΧΑ 17 και AI

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκαν κρίσιμες θεματικές για τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως:

• Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός DORA και οι προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την αγορά
• Οι εξελίξεις και οι προοπτικές στις τραπεζοασφάλειες (Bancassurance)
• Ο μετασχηματισμός της οικονομικής διεύθυνσης και η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 17
• Νέα εργαλεία τεχνητή νοημοσύνη (AI) στον ασφαλιστικό κλάδο
• Πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την αγορά
• Σύγκριση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με άλλες ευρωπαϊκές αγορές

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τη Βασιλική Σκέλλα, Director, Actuarial & Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα, η οποία υπογράμμισε ότι η Έκθεση λειτουργεί ως εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης που αποτυπώνει τη χρηματοοικονομική εικόνα, την αποδοτικότητα και τις προκλήσεις του κλάδου, δίνοντας παράλληλα κατεύθυνση για τα επόμενα βήματα.

Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση στη νέα εποχή

Η αυλαία άνοιξε με fireside chat μεταξύ της Άννας Ευθυμίου, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και του Κωνσταντίνου Δήμου, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, με θέμα «Ο ρόλος της Κοινωνικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης στη νέα εποχή». Η συζήτηση εστίασε στην αλληλεπίδραση δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης και στις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου.

Αναδείχθηκε η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, με μείωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας και ενίσχυση του ΑΕΠ, αλλά και η μεγάλη δημογραφική πρόκληση, καθώς ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 20-64 στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι τα διανεμητικά συστήματα, όπως το ελληνικό, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον δημογραφικό κίνδυνο, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών στοιχείων και την ανάπτυξη συστημάτων πολλαπλών πυλώνων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ και στον νόμο 5078/2023 για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που εισάγει σαφέστερο και πιο ευέλικτο εποπτικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με την Υφυπουργό να υπογραμμίζει ότι ο πυλώνας της κοινωνικής ασφάλισης παραμένει δημόσιος, αλλά οι ΣΔΙΤ μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντής μετασχηματισμού, ειδικά σε κρίσιμα έργα ψηφιοποίησης, όπως αυτά του ΕΦΚΑ, που έχουν ήδη μειώσει αισθητά τον χρόνο απονομής συντάξεων.

Ψηφιοποίηση, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και «one stop shop»

Στο πεδίο της ψηφιοποίησης, παρουσιάστηκαν εκτεταμένα έργα που υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αφορούν στη σάρωση δεκάδων εκατομμυρίων σελίδων ασφαλιστικού ιστορικού. Τα έργα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026, οδηγώντας σε ακόμη ταχύτερη και πιο διαφανή απονομή συντάξεων.

Το όραμα για την επόμενη ημέρα περιλαμβάνει έναν ενιαίο ψηφιακό κόμβο «one stop shop» για τον πολίτη, καθώς και δυνατότητες εικονικής επιτελικής λειτουργίας, που θα επιταχύνουν την εξυπηρέτηση και θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης.

Η εικόνα της Ασφαλιστικής Αγοράς Ελλάδας 2024

Ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης, αναλύοντας τη χρηματοοικονομική επίδοση των ασφαλιστικών εταιρειών και αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς.

• Η ελληνική αγορά κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ισχυρή ανάπτυξη, με παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 5,7 δισ. ευρώ το 2024 και αύξηση πάνω από 8% σε σχέση με το 2023.
• Οι κλάδοι Ζωής και Αυτοκινήτου στήριξαν την άνοδο, με παραγωγή περίπου 1,2 δισ. ευρώ έκαστος. Στα προϊόντα Ζωής, τα επενδυτικά προϊόντα σημείωσαν αύξηση άνω του 20%.
• Η συνολική κερδοφορία του δείγματος ασφαλιστικών εταιρειών έφτασε τα 440 εκατ. ευρώ, επανερχόμενη στα επίπεδα του 2022, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3,5%.
• Τα Own Funds στο πλαίσιο Solvency II παρέμειναν περίπου στα 3,6 δισ. ευρώ, με δείκτη κάλυψης φερεγγυότητας (SCR) στο 172% και ελάχιστη κάλυψη (MCR) κοντά στο 463%.
• Ο κλάδος Αυτοκινήτου συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλό δείκτη ζημιών, με μέσο κόστος ζημιών Αστικής Ευθύνης πάνω από 1.400 ευρώ, παρά τη μείωση της συχνότητας ζημιών στο 6,78%.
• Η αναγνωρισμένη αξία του Συμβατικού Περιθωρίου Κέρδους (CSM) αυξήθηκε σε 1,36 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω νέας και κερδοφόρας παραγωγής στους κλάδους Ζωής και Υγείας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς παραμένει ισχυρή, με αύξηση μικτών ασφαλίστρων 11% το 2024, ενώ παγκοσμίως η ασφαλιστική διείσδυση ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 7,4%. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση, περιορισμένη καινοτομία και περιορισμένη ασφαλιστική κουλτούρα σε σύγκριση με άλλες αγορές.

Προοπτικές για το 2025

Για το 2025, η παραγωγή ασφαλίστρων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ, με σημαντική συμβολή των κλάδων Αυτοκινήτου, Περιουσίας και Υγείας. Κινητήριοι μοχλοί θεωρούνται η νέα παραγωγή υποχρεωτικών ασφαλίσεων, αλλά και οι πληθωριστικές αυξήσεις στο κόστος αποζημιώσεων και αντασφάλισης λόγω φυσικών καταστροφών.

Η πορεία των ασφαλίσεων Ζωής, ιδιαίτερα των προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις και συνταξιοδοτικά κεφάλαια, παραμένει πιο αβέβαιη, καθώς επηρεάζεται από την πορεία της κεφαλαιαγοράς και την ισχυρή αγορά ομολόγων.

Operational excellence και ρόλος του COO

Στο panel discussion “Adapting Business Models to Driving Operational Excellence”, με συντονίστρια τη Βασιλική Σκέλλα, συμμετείχαν οι Ισαβέλλα Βήτου (Allianz European Reliance), Πάνος Κούβαλης (Όμιλος Interamerican) και Αχιλλέας Σδράκας (Εθνική Ασφαλιστική. Οι ομιλητές μοιράστηκαν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για την προσαρμογή των επιχειρησιακών μοντέλων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στο πάνελ τονίστηκε ότι η εμπειρία πελάτη και συνεργάτη αποτελεί κεντρικό στόχο για τις ασφαλιστικές εταιρείες, με έμφαση στην αριστεία των υπηρεσιών και στη μέτρηση μέσω NPS και SLA. Το “Operational Excellence” απαιτεί πλέον απλότητα, ταχύτητα και ευθυγράμμιση με τα σύγχρονα ψηφιακά πρότυπα που έχουν θέσει άλλοι κλάδοι υπηρεσιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναδεικνύεται σε καταλύτη αυτής της μετάβασης, απλοποιώντας σύνθετες λειτουργίες και προσφέροντας μια πιο άμεση και ανθρώπινη εμπειρία για τον πελάτη. Παράλληλα, η αξιοποίηση δεδομένων, η ενοποίηση πληροφοριών και η τεχνική αρτιότητα στην τιμολόγηση αποτελούν προϋποθέσεις για ουσιαστική ψηφιοποίηση, την ώρα που τα legacy συστήματα παραμένουν σημαντικός φραγμός και απαιτούν σταδιακή αντικατάσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του COO επαναπροσδιορίζεται – δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας, αλλά εξελίσσεται σε ρόλο «challenger» και φορέα αλλαγής, που μετασχηματίζει τα επιχειρησιακά μοντέλα και κατευθύνει τον οργανισμό προς το μέλλον της ψηφιακής ασφαλιστικής αγοράς.

Ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και κανονιστική συμμόρφωση

Ο Ελευθέριος Νταντούμης, Senior Manager, Risk Consulting, και ο Αθανάσιος Παύλου, Senior Manager, Management Consulting, KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασαν εργαλεία και μεθοδολογίες που ενισχύουν την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την κανονιστική συμμόρφωση των ασφαλιστικών οργανισμών.

Τονίστηκαν βασικοί άξονες όπως η διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων πληροφορικής, η αναφορά κρίσιμων περιστατικών και η διαχείριση τρίτων παρόχων. Παρουσιάστηκαν πλατφόρμες αυτοματοποίησης για την παρακολούθηση συμβάσεων και τη διενέργεια δοκιμών ψηφιακής ανθεκτικότητας, που συμβάλλουν στη μείωση κόστους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Επισημάνθηκε η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η διαχείριση αιτήσεων αποζημίωσης, η επεξεργασία μη δομημένων δεδομένων και η βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Παρουσιάστηκαν πρακτικά use cases για ναυτικά και οδικά ατυχήματα, όπου οι agents αναλύουν έγγραφα, εξάγουν δεδομένα και υποστηρίζουν προσομοιώσεις διαδικασιών.

Διαχείριση κινδύνων πέρα από τη Standard Formula

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη θεματική “Managing Risks Beyond the Standard Formula”, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχαν οι καθηγητές Αθανάσιος Γιαννακόπουλος και Αλέξανδρος Ζυμπίδης, οι οποίοι παρουσίασαν σύγχρονες μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης κινδύνου και τον ρόλο των εσωτερικών μοντέλων.

Εξηγήθηκε γιατί η Standard Formula δεν επαρκεί για την ακριβή αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης, ειδικά σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας και σύνθετων κινδύνων.

Ο Αλέξανδρος Ζυμπίδης αναφέρθηκε στην αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις ασφαλιστικές ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χρήσης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ιστορικών δεδομένων για πιο ακριβή αξιολόγηση κινδύνου.

Ο Αθανάσιος Γιαννακόπουλος ανέλυσε τη μέτρηση και διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, επισημαίνοντας τα όρια της Value at Risk (VaR), ειδικά σε περιπτώσεις ακραίων κατανομών και ουρών κινδύνου. Παρουσίασε τα συνεπή μέτρα κινδύνου (coherent risk measures), τα οποία ενσωματώνουν την υποαθροιστικότητα και επιτρέπουν τη χρήση πολλαπλών εσωτερικών μοντέλων, ώστε το τελικό μέτρο κινδύνου να αντανακλά καλύτερα την πραγματικότητα.

Το αύριο της ιδιωτικής ασφάλισης

Η συνολική εικόνα που προέκυψε από την εκδήλωση είναι ότι η ελληνική ιδιωτική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία, με βελτίωση κερδοφορίας, ενίσχυση τεχνολογικής ωριμότητας και αυξανόμενη εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για βαθύτερη ασφαλιστική συνείδηση, περισσότερη καινοτομία και στοχευμένα κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση παραμένει ισχυρή.

Η Βασιλική Σκέλλα έκλεισε την εκδήλωση ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για την ενεργή παρουσία τους και ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι το “The Future of Insurance” έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα.