Η LAMDA Development ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Δημόσια Προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, αντλώντας συνολικά €500 εκατ., με την τελική ζήτηση να υπερκαλύπτεται κατά 1,54 φορές. Το σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου και ειδικά στο έργο του Ελληνικού.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Μετά την αφαίρεση των δαπανών της έκδοσης (€12,9 εκατ.), τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώνονται σε €487,1 εκατ. και θα μεταφερθούν μέσω επταετούς ομολογιακού δανείου στη θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. για τη χρηματοδότηση οικιστικών αναπτύξεων στο mega–project του Ελληνικού έως το 2030.

Οι αναπτύξεις περιλαμβάνουν έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.

Κεφάλαια που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα για ανάπτυξη θα τοποθετούνται προσωρινά σε χαμηλού κινδύνου επενδύσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και repos.

Όροι και διαπραγμάτευση της έκδοσης

Οι 500.000 άυλες και ονομαστικές ομολογίες θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 Νοεμβρίου 2025, με κωδικούς «ΛΑΜΔΑΟ3» (ελληνική γραφή) και «LAMDAB3» (λατινική). Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), με τελική απόδοση και επιτόκιο 3,80%.

Η κατανομή στους επενδυτές

• 440.000 ομολογίες (88%) διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές.
• 60.000 ομολογίες (12%) διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, εκ των οποίων 27.000 κατανεμήθηκαν στους Αναδόχους.

Διαφάνεια και ενημέρωση της αγοράς

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τακτικά το επενδυτικό κοινό, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η οριστική πίστωση των ομολογιών στο ΣΑΤ πραγματοποιείται στις 18 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης.