Η tbi bank ολοκλήρωσε με επιτυχία νέα δημόσια έκδοση ομολόγου επιλέξιμου για MREL, αντλώντας 60 εκατ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στις αγορές κεφαλαίου. Το ομόλογο έχει διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα δύο έτη.

Υπερκάλυψη της έκδοσης και επιτόκιο 7%

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 30–40 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποδέχθηκε μόνο εντολές με επιτόκιο 7,0% και κάτω – εντός του εύρους στόχου 6,5–7,5% – εξασφαλίζοντας για όλους τους επενδυτές σταθερό ετήσιο κουπόνι 7%.

Η έκδοση ακολούθησε προηγούμενη συναλλαγή στις αρχές του έτους, κατά την οποία η tbi bank άντλησε ακόμη 34 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου MREL. Και τις δύο συναλλαγές διαχειρίστηκε εσωτερικά η ομάδα της τράπεζας.

Ενίσχυση της παρουσίας στη ΝΑ Ευρώπη

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ισχυρό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους προς την tbi. Το νέο ομόλογο θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεχή μας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε – στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα», δήλωσε ο Lukas Tursa, Εκτελεστικός Διευθυντής της τράπεζας.

Η tbi bank έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δραστήριους εκδότες ομολόγων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πέντε δημόσιες εκδόσεις τα τελευταία δύο έτη. Μόνο το 2025 άντλησε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία ως προς την απόδοση και τη διάρκεια.

Το νέο ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Σόφιας τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με τις προηγούμενες εκδόσεις της τράπεζας.

Προφίλ της tbi bank

Η tbi αποτελεί κορυφαία challenger bank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ηγέτη στις λύσεις εναλλακτικών πληρωμών και χρηματοδότησης. Δραστηριοποιείται σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γερμανία και Λιθουανία, προσφέροντας πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές λύσεις για πελάτες και εμπόρους.