Η Banca Monte dei Paschi di Siena ανακοίνωσε ότι η δημόσια προσφορά εξαγοράς της για τη Mediobanca έφτασε το ελάχιστο επίπεδο αποδοχής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τον έλεγχο της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας.
Αποδοχή της προσφοράς και όροι
Οι επενδυτές έχουν καταθέσει το 38,5% των μετοχών της Mediobanca, ξεπερνώντας το όριο του 35% που είχε θέσει η Monte Paschi. Η πρόταση προσφέρει 2,533 μετοχές της Monte Paschi και 0,90 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της Mediobanca, αποτιμώντας την τελευταία περίπου στα 16,1 δισ. ευρώ.
Οι μέτοχοι έχουν περιθώριο έως τις 8 Σεπτεμβρίου να αποδεχθούν την πρόταση. Εφόσον επιτευχθεί ποσοστό άνω του 50%, η Monte Paschi θα αποκτήσει πλήρη πλειοψηφία και θα μπορεί να προχωρήσει σε ενοποίηση.
Στρατηγική και προοπτικές
Ο διευθύνων σύμβουλος Luigi Lovaglio χαρακτήρισε την πρόοδο αυτή επιτυχία και εκτιμάται ότι θα κινηθεί για την απομάκρυνση του CEO της Mediobanca, Alberto Nagel, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας.
Η συγχώνευση θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 200 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα επιτρέψει στην Monte Paschi να επιταχύνει την αξιοποίηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους έως 2,9 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαιά της.
Στήριξη και αντιδράσεις μετόχων
Στην προσφορά έχουν ήδη ανταποκριθεί βασικοί μέτοχοι όπως ο δισεκατομμυριούχος Francesco Gaetano Caltagirone, η εταιρεία Delfin της οικογένειας Del Vecchio και η οικογένεια Benetton. Αντίθετα, ο CEO της Mediobanca συνεχίζει να αντιτάσσεται, αν και έχασε την υποστήριξη των μετόχων για το εναλλακτικό του σχέδιο.
Το διοικητικό συμβούλιο της Mediobanca συνεδριάζει για να αξιολογήσει τη νέα προσφορά, με αναλυτές να εκτιμούν ότι θα επιβεβαιώσει την αντίθεσή του στη συμφωνία.
