Η Alpha Bank ανακοίνωσε πρόταση εξαγοράς για ομόλογα χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (Tier 2), συνολικού ύψους €500 εκατ., τα οποία λήγουν το 2031.

Δομή και στόχος της πρότασης

Η έκδοση αφορά ομολογίες με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), διάρκειας 11 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο έξι ετών (NC6).

Η πρόταση εξαγοράς είναι εθελοντική και γίνεται τοις μετρητοίς, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς έκδοσης νέας σειράς Tier 2 ομολόγων από την Alpha Bank. Στην Ελλάδα, η πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018.

Σύνδεση με νέα έκδοση

Η επιτυχής εξαγορά των υφιστάμενων τίτλων τελεί υπό αίρεση την ολοκλήρωση της έκδοσης νέων Tier 2 ομολόγων με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης και κεφαλαιακής διαχείρισης.

Η Alpha Bank μπορεί να κατανείμει κατά προτεραιότητα τις νέες ομολογίες σε επενδυτές που συμμετέχουν στην εξαγορά.

Ανάκληση έκδοσης 2021

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ανακαλέσει το δεκαετές ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης του 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική ευθυγράμμισης του παθητικού της.

Διεθνής τραπεζική υποστήριξη

Τη διαδικασία υποστηρίζουν οι UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura, οι οποίες λειτουργούν τόσο ως Διαχειριστές της Πρότασης όσο και ως κοινοί επικεφαλής διαχειριστές της νέας έκδοσης.

Η πρόταση υποβλήθηκε στις 16 Ιουλίου 2025, και συνοδεύεται από πληροφοριακό σημείωμα που περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους.