Το ελληνικό χρηματιστήριο προσελκύει δυναμικά το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, με κορυφαίους επενδυτές να ενισχύουν τις θέσεις τους μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη στροφή προς πιο «ποιοτικές» και μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις σε ελληνικά assets.
120 δισ. ευρώ οι προσφορές για ελληνικά assets το 2024
Η «δίψα» των ξένων επενδυτών για τοποθετήσεις στην Ελλάδα αποτυπώνεται στο ρεκόρ προσφορών 120 δισ. ευρώ από την αρχή του 2024. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την τελευταία διετία καταγράφηκε αύξηση επενδύσεων 11 δισ. ευρώ σε μετοχές και 5,5 δισ. σε ομόλογα.
Πριν την αναβάθμιση της οικονομίας, είχαν ήδη εισρεύσει περίπου 5 δισ. ευρώ — 2,9 δισ. σε μετοχές και 2,1 δισ. σε ομόλογα — μεταξύ δ’ τριμήνου 2022 και γ’ τριμήνου 2023.
Πρωτοβουλίες στρατηγικών επενδυτών
Η UniCredit αύξησε το ποσοστό της στην Alpha Bank στο 20%, κίνηση που ενδέχεται να δώσει ώθηση για την είσοδο και άλλων στρατηγικών επενδυτών. Ο Prem Watsa μέσω της Fairfax διατηρεί 32,89% στη Eurobank, ενώ ο John Paulson κατέχει 14% στην Τράπεζα Πειραιώς.
Αξιοσημείωτο είναι και το deal της ΕΧΑΕ με την Euronext, το οποίο ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο σε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή διεθνών ομίλων στη χρηματιστηριακή αγορά.
Οι «τολμηροί» της κρίσης
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια εντόπισαν ευκαιρίες. Ο John Paulson τοποθετήθηκε σε ελληνικές τράπεζες από το 2013, ενώ ο Mark Mobius της Templeton είχε δηλώσει ότι ήταν «η καλύτερη στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα». Ο ίδιος είχε βρεθεί στην ελληνική αγορά από το 1987, όταν η Σοφοκλέους σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη παγκόσμια απόδοση.
Η Ελλάδα μετέτρεψε τη κρίση χρέους σε μία ιστορία επιτυχίας
Το Bloomberg ανέδειξε την επιμονή του Prem Watsa, ο οποίος το 2015 όχι μόνο δεν αποχώρησε αλλά αύξησε τις θέσεις του. Οι επενδύσεις της Fairfax σε Eurobank, Metlen, Eurolife και Grivalia αποτιμώνται πλέον στα 5 δισ. ευρώ, από 2,2 δισ. που είχαν επενδυθεί αρχικά.
Διεθνείς συμμετοχές και επενδυτικοί κολοσσοί
Η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και οι ισχυρές αναπτυξιακές επιδόσεις δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον. Μεγάλα ονόματα όπως οι Fidelity, Capital Group, Blackrock, Allianz, Norges, Wellington και GIC συμμετείχαν σε τοποθετήσεις σε Εθνική, Πειραιώς, IPO ΔΑΑ και σε εισηγμένες όπως Metlen, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Το νορβηγικό sovereign fund, με συνολικό ενεργητικό 1,7 τρισ. δολάρια, διατηρεί θέσεις σε 40 εισηγμένες στο ΧΑ με επένδυση περίπου 710 εκατ. ευρώ.
Μεγάλοι μέτοχοι σε ελληνικές εισηγμένες
- Εθνική: Capital Group (5,06%), Principal Financial Group (5,03%)
- Alpha Bank: UniCredit (20,48%)
- Eurobank: Fairfax (32,89%), Capital Group (5,14%), Helikon (5,08%)
- Πειραιώς: John Paulson (13,62%)
- Jumbo: FMR LLC (9,99%), New World Fund (5,03%)
- Lamda: Brevan Howard (8,62%)
- Metlen: Fairfax (8,34%)
- Τιτάν: FMR LLC (6,17%)
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Marble Bar Asset Management (6,34%)
- Σαράντης: FMR LLC (10,47%)
- ΔΕΗ: CVC Capital Partners (10,34%)
- ΔΑΑ: AviAlliance GmbH (50%)
- ΕΥΔΑΠ: John Paulson (9,99%)
