Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πράσινου Ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές, με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%. Το ομόλογο, με λήξη το 2029 και δυνατότητα ανάκλησης το 2028, αποτελεί την τρίτη πράσινη έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από την Τράπεζα.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και ρεκόρ υπερκάλυψης

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να αγγίζει τα 5,5 δισ. ευρώ και συμμετοχή άνω των 240 θεσμικών επενδυτών. Η υπερκάλυψη ξεπέρασε τις 7 φορές, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί για ομόλογο τέτοιου είδους από ελληνική τράπεζα.

Η τελική τιμολόγηση έκλεισε με spread 78 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, το χαμηλότερο περιθώριο που έχει καταγραφεί για ελληνική έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Προώθηση πράσινης χρηματοδότησης

Τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε πράσινα έργα, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Τράπεζας, εστιάζοντας σε χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμων υποδομών. Με την έκδοση αυτή, τα πράσινα ομόλογα αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% του συνόλου των εκδόσεων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Εθνικής.

Κατανομή και στρατηγική MREL

Το 80% των ομολόγων διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Το 61% κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 26% σε τράπεζες και private banking και το υπόλοιπο σε υπερεθνικούς και hedge funds.

Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις MREL, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Τράπεζας.

Σύμβουλοι και διοργανωτές της έκδοσης

Ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης ενήργησαν οι BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo και Société Générale. Νομικοί σύμβουλοι ήταν τα γραφεία Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates.