Σε μια στρατηγική συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού σχήματος προχωρούν οι Όμιλοι Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνοντας την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συνένωση των δραστηριοτήτων τους στους τομείς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου.
Σύσταση νέας εταιρείας UtilityCo
Η νέα οντότητα, που θα ονομάζεται UtilityCo, θα ελέγχεται ισότιμα από τις δύο πλευρές, κατέχοντας 100% της nrg (χωρίς τις δραστηριότητες ηλεκτροκίνησης) και της ΗΡΩΝ (με εξαίρεση κάποιες διεθνείς και εμπορικές δραστηριότητες). Επίσης, η UtilityCo θα περιλαμβάνει τη νέα μονάδα παραγωγής 877 MW στην Κομοτηνή, τη μονάδα ΗΡΩΝ II ισχύος 441 MW και συμμετοχή 35% στη μονάδα Korinthos Power (437 MW).
Διαμόρφωση ηγετικής παρουσίας στην αγορά
Η νέα εταιρεία αναμένεται να εξυπηρετεί 488.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και 61.000 πελάτες φυσικού αερίου, με αντίστοιχα μερίδια αγοράς 17% και 11% βάσει μεγεθών του 2024. Ο συνδυασμός της παραγωγικής υποδομής και της εκτεταμένης πελατειακής βάσης δημιουργεί ένα καθετοποιημένο ενεργειακό σχήμα με προοπτικές υψηλής ανάπτυξης.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία της συναλλαγής
Η Motor Oil θα συνεισφέρει επίσης 79 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λάβει συνολικά περίπου 128 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνοντας το ανωτέρω ποσό και επιπλέον μηχανισμούς εκροών). Οι τελικές αποτιμήσεις τελούν υπό την αίρεση confirmatory due diligence.
Επενδυτικές ευκαιρίες και ενεργειακή μετάβαση
Με εκτιμώμενη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,4% ετησίως έως το 2030 και τον κατακερματισμό της αγοράς προμήθειας, η νέα εταιρεία αναμένεται να αξιοποιήσει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε τμήμα αγοράς άνω των 11 TWh. Παράλληλα, η αναμενόμενη αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως και 6 GW την επόμενη πενταετία θα ενισχύσει τη ζήτηση για ευέλικτη και αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας.
Ολοκλήρωση συναλλαγής και σύμβουλοι
Η συμφωνία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης ρυθμιστικών εγκρίσεων και επιβεβαιωτικού ελέγχου. Η Morgan Stanley και η Mediobanca ενήργησαν ως αποκλειστικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Motor Oil και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αντίστοιχα. Νομικές και φορολογικές συμβουλές παρείχαν τα γραφεία Potamitis Vekris και Σιούφας & Συνεργάτες, καθώς και οι Deloitte και ΕΥ.
