Την εκκίνηση προαιρετικής πρότασης εξαγοράς για δύο σειρές υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με ημερομηνία έναρξης τη 10η Ιουλίου 2025. Η πρόταση πραγματοποιείται έναντι μετρητών και συνοδεύεται από σχέδιο έκδοσης νέων ομολογιών.

Οι σειρές που περιλαμβάνονται στην πρόταση

Η πρόταση αφορά:

• Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους €500 εκατ., επιτόκιο 2,75%, λήξη 2026 (ISIN: XS2237982769)
• Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους £200 εκατ., επιτόκιο 8,75%, λήξη 2027 (ISIN: XS2562483441)

Η εξαγορά τελεί υπό την προϋπόθεση έκδοσης νέων ομολογιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα Global Medium Term Note Programme ύψους €5 δισ.

Νέα ομολογιακή έκδοση και εισαγωγή στο Λουξεμβούργο

Η Τράπεζα σχεδιάζει την έκδοση νέας σειράς MREL ομολόγων σε ευρώ, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς. Προβλέπεται εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον τομέα χρηματοδότησης.

Ο διακανονισμός και οι διαχειριστές

Ο διακανονισμός της πρότασης και η έκδοση των νέων τίτλων αναμένεται να ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα. Δεν προβλέπεται δημόσια προσφορά σε άλλες δικαιοδοσίες, όπου απαιτείται σχετική έγκριση ή πράξη.

Διαχειριστές της διαδικασίας είναι οι BofA Securities Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe και Société Générale.