Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από την ευρωπαϊκή αγορά.

Διαβάστε επίσης

Νέα έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ από την Eurobank

Ισχυρή υπερκάλυψη και βελτιωμένοι όροι

Το ομόλογο λήγει στις 7 Ιουλίου 2028 με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2) και φέρει ετήσιο κουπόνι 2,875%. Η συναλλαγή σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς η συνολική ζήτηση άγγιξε τα 4,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη σχεδόν 9 φορές και επιτρέποντας στην τράπεζα να μειώσει το περιθώριο στα 90 μονάδες βάσης από τις 125 μονάδες της αρχικής προσφοράς.

Διεθνής επενδυτική συμμετοχή

Η διαδικασία προσέλκυσε εντολές από 162 διαφορετικούς επενδυτές, με το 94% της συμμετοχής να προέρχεται από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία επενδυτών από τη Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (17%), την Ιταλία (12%) και τη Γερμανία και Αυστρία (11%).

Ως προς την κατηγορία επενδυτών, το 68% κατενεμήθη σε asset managers, το 20% σε τράπεζες και private banks, το 8% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και το 2% σε hedge funds.

Στρατηγική ενίσχυση του MREL

Τα έσοδα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των υποχρεώσεων της Eurobank στο πλαίσιο του MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Οι διεθνείς τράπεζες που ανέλαβαν ρόλο συντονιστών της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.