Η Eurobank συνεχίζει τη στρατηγική της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και άνοιξε τη Δευτέρα τα βιβλία προσφορών για νέα έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ο στόχος της έκδοσης και οι συνθήκες της αγοράς
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα δύο χρόνια, και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του ομίλου για βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης και περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.
Παρά την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MREL), η τράπεζα εκμεταλλεύεται την ευνοϊκή συγκυρία στις αγορές για να μειώσει περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της.
Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ έχει οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων, δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για άντληση κεφαλαίων με χαμηλότερο κόστος.
Ισχυρές προοπτικές επιτυχίας λόγω αναβαθμίσεων
Η συγκυρία ενισχύεται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο του ελληνικού Δημοσίου όσο και του τραπεζικού τομέα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, γεγονός που αυξάνει την ελκυστικότητα των ελληνικών εκδόσεων.
Η επιτυχία της προηγούμενης έκδοσης
Η νέα έκδοση έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης προσπάθειας στα τέλη Μαΐου, όταν η Eurobank συγκέντρωσε προσφορές σχεδόν 8 φορές πάνω από το ζητούμενο ποσό, προσελκύοντας περίπου 4 δισ. ευρώ από 227 επενδυτές υψηλού κύρους.
Η ισχυρή ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της τελικής απόδοσης του τίτλου, από 7,25% σε 6,625%, δηλαδή κατά 62,5 μονάδες βάσης, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της τράπεζας.
